Событие

Dealer UP!

Форум состоялся
7 декабря 2016 года

подробнее

Аналитика

Российский авторынок в ноябре вырос на 0,6%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам ноября увеличились на 0,6% и составили 132346 машин. Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за одиннадцать месяцев 2016 года российский авторынок сократился на 12% до 1 млн 279 тыс. 987 автомобилей.

08 декабряподробнее

GM провел крупнейшее IPO в истории США

Американский автоконцерн General Motors провел крупнейшее в истории США первичное размещение акций, заработав на нем 20,1 млрд. долларов на фоне огромного спроса со стороны инвесторов. Бумаги компании начнут торговаться на биржах в Нью-Йорке и Торонто в четверг, сообщает агентство Reuters. С учетом опционов на продажу акций при переподписке, которые должны будут исполнить банки-организаторы IPO, объем привлеченных средств может вырасти до 23,1 млрд. долларов. Предыдущий рекорд принадлежал платежной системе Visa, которая разместила в марте 2008 года акции на 19,7 млрд. долларов.
Как пишет газета «Ведомости», основными продавцами акций выступили Минфин США и автомобильный профсоюз United Auto Workers (UAW). После IPO, по данным агентства Bloomberg, доля Минфина должна уменьшиться с 61% до 37% (или до 33% с учетом исполнения опциона на переподписку), а для профсоюза – с 20 до 14% (или до 13% при исполнении опциона). От продажи акций в ходе IPO США получит 13,6 млрд. долларов (при исполнении опциона на переподписку), ранее GM уже вернула государству 6,7 млрд. долларов.
Покупатели акций в ходе IPO пока не раскрывались. Ранее сообщалось, что около 1% акций GM может купить Кувейтское инвестиционное агентство, аналогичный пакет намеревался купить и китайский автопроизводитель SAIC. Источники Bloomberg также утверждают, что основными покупателями бумаг автоконцерна стали американские фонды коллективных инвестиций, и лишь около 10% акций купили иностранные инвесторы. Одним из заметных инвесторов станет государственный пенсионный фонд Канады. По данным источника Reuters, более 20% размещенных акций GM (на сумму около 3 млрд. долларов) ушло к индивидуальным инвесторам, это делает IPO автомобильной компании крупнейшим розничным размещением по объему средств.
IPO вызвало огромный интерес инвесторов – спрос на акции в разы превышал предложение, рассказывали ранее источники, знакомые с ходом размещения. На этой неделе компания повысила диапазон цены размещения до 32-33 долларов с первоначальных 26-29 долларов, было увеличено и число предлагаемых бумаг – с 365 млн. до 478 млн. обыкновенных акций, объем размещения привилегированных акций также вырос с 3 млрд. до 4 млрд. долларов. Стоит также отметить, что по цене верхнего диапазона – 33 доллара за акцию – GM была оценена в 7,8 раза больше планируемой прибыли в 2010 году, рассчитанной исходя из показателей за первые три квартала нынешнего года.

18.11.10
Источник: АВТОСТАТ