АВТОСТАТ | Страховщики сократили количество компенсаций по ОСАГО при увеличении ДТП

Горячая новость

Все новости

B2B-Автобизнес

Все публикации

Аналитика

Вся аналитика

Инфографика

Все публикации

Видео

Все видео

17.11.14Прочитали 56 раз

Страховщики сократили количество компенсаций по ОСАГО при увеличении ДТП

ОСАГО.jpg

В январе-сентябре 2014 года число россиян, получивших выплаты по ОСАГО, сократилось сразу на 10% – с 2 млн. до 1,8 млн. Такое снижение стало первым с момента существования ОСАГО в России, то есть с 2003 года, следует из исторической и актуальной статистики Российского союза автостраховщиков за 9 месяцев 2014 года.

Как пишет газета «Известия», количество ДТП при этом, по данным госавтоинспекции, за тот же самый период сократилось всего на 1,2%, и страховщики не отмечают роста числа европротоколов, когда на место ДТП не выезжают гаишники. Кроме того, количество застрахованных автомобилистов за январь-сентябрь 2014 года вырос на 363 тысяч до 31,745 млн. человек. Опрошенные «Известиями» эксперты объясняют это парадоксальное расхождение тем, что страховщики закрыли центры урегулирования убытков в ряде регионов, которые являются невыгодными для них, – и клиентам стало попросту затруднительно добраться до страховщика и получить компенсацию. При этом сами представительства страховщиков формально не закрывались: по закону об ОСАГО страховщик должен иметь в каждом регионе свой филиал.

Однако по данным Центробанка, географическая недоступность центров урегулирования вошла этим летом в тройку самых популярных жалоб автомобилистов на страховщиков. «Ежегодная инфляция и удорожание российского автопарка в целом приводит к тому, что выплаты страховщиков растут катастрофическими темпами, – комментируют в пресс-службе РСА. – На рынке сейчас сложилась ситуация, в которой многие компании не готовы работать. На сегодняшний день более 30 регионов в России являются убыточными по ОСАГО. В некоторых субъектах уровень выплат значительно превышает 100%, и число таких регионов постоянно растет. За последний год несколько крупных компаний полностью свернули розничные продажи».

Действительно, на выплаты по ДТП страховщики потратили 63,3 млрд. рублей, и это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В 2014 году рост рынка ОСАГО замедлился: если за январь-сентябрь 2013 года он увеличился на 10,5%, то за аналогичный период этого года он вырос на 7%. В денежном выражении страховщики собрали премий за 9 месяцев 105,5 млрд. рублей, против 98,3 млрд. рублей 2013 год. Наиболее явная тенденция – резкий рост средней премии по страховому полису и средней выплаты по урегулированной аварии. За 9 месяцев средняя величина страховой премии поднялась с 3,2 тысячи рублей в прошлом году до 3,5 тысяч рублей в нынешнем (+9%). Средняя выплата по ДТП за январь-сентябрь выросла в годовом выражении с 27,7 тыс. рублей до 32,6 тыс. рублей (+18%, то есть темпы вдвое больше, чем по росту взносов). Страховщики видят потенциальные угрозы для своего бизнеса.

«На увеличение размера средней выплаты влияет комплекс факторов, но главным образом – рост стоимости ремонта, – говорит зампредседателя правления СОГАЗа Дамир Аксянов. – Увеличение стоимости запчастей на иномарки в результате падения курса рубля напрямую отражается на объеме страховых выплат. В дальнейшем мы ожидаем, что рост размера средней выплаты продолжится в связи увеличением лимита выплат по «железу», расширением Европротокола [верхний лимит с октября 2014-го поднят с 25 тыс. до 50 тыс. рублей; для автомобилей с ГЛОНАСС-датчиками в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области лимит повышен до 400 тыс. рублей] и другими нововведениями в закон об ОСАГО. По оценкам независимых экспертов, в связи с повышением лимита выплат по «железу» до 400 тысяч рублей, уровень убыточности в ОСАГО увеличится еще на 20-25%. В ближайшей перспективе он может достигнуть 85%».

Крупнейшим игроком рынка ОСАГО остается «Росгосстрах», по сравнению с прошлым годом его сборы увеличились на 10,9 млрд. рублей до 36,6 млрд. рублей. Вторая компания рынка «автогражданки» – «Ресо-Гарантия» – за этот год увеличила поступления от ОСАГО на четверть – до 11,9 млрд. рублей. Третью ступень самых успешных продавцов полисов занимает компания ВСК (5,8 млрд. рублей поступлений), поднявшаяся с прошлогодней пятой позиции.

В то же время у ряда страховщиков суммы выплат по ДТП критически приблизились либо значительно превысили суммы поступлений по ОСАГО. В зоне риска оказались компании «АльфаСтрахование», «МАКС», «Альянс», «Цюрих», «МСК», «Гута-Страхование». Как никогда ранее обозначился перевес в пользу двух лидеров рынка ОСАГО («Росгосстрах» и «Ресо-Гарантия»), которые суммарно собирают почти половину всех премий. Впрочем, в страховом сообществе не видят в этом какой-либо угрозы.

Большинство страховщиков заявляют об убыточности ОСАГО. «Ситуация на рынке в последние несколько лет продолжает ухудшаться из-за постоянного роста убыточности этого вида страхования. Рентабельность автостраховщиков снижается, и недавно принятые поправки в закон об ОСАГО лишь усугубят положение. ОСАГО – в значительной степени социальный вид страхования, поэтому страховщики, пожалуй, не вправе настаивать на высокой маржинальности этого вида бизнеса. Но дело в том, что сейчас ОСАГО в ряде регионов откровенно убыточно, – говорит Дамир Аксянов. – Для того чтобы выправить экономику ОСАГО, базовые тарифы, согласно актуарным расчетам, уже с октября этого года необходимо было увеличивать на 64-68%, в то время как по принятым поправкам в реальности повышение составило 23-28%. На данный момент тарифы по ОСАГО требуют повышения примерно на 40%».

Следующий этап повышения тарифов ожидается весной 2015 года – к моменту вступления в силу поправок об увеличении страховых сумм по жизни и здоровью.