Событие

VII ежегодная конференция

Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы

До начала осталось 8 дней

подробнее

B2B-Автобизнес

28 декабря 2016

Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»

Бренд Lexus объявляет о начале сотрудничества с известным режиссером Виктором Гинзбургом в рамках съемок фильма по роману Виктора Пелевина «Ампир V». Сами съемки начнутся в 2017 году, сообщает пресс-служба Lexus.

подробнее

Аналитика

Лидеры рынка в городах РФ с населением более 1 млн человек

Лидерами рынка в 15 городах-миллионниках являются лишь три модели.

21 февраляподробнее

Видео

Валерия Никифорова приглашает на форум «Dealer UP!»

«Группа ГАЗ» может выпустить облигации на 22 млрд. рублей

«Группа ГАЗ» придумала, как рефинансировать 38 млрд. рублей долга перед синдикатом банков: до 22 млрд. рублей она заместит облигациями.

Совет директоров «Группы ГАЗ» 14 сентября рассмотрит вопрос о размещении четырех выпусков облигаций на 22 млрд. рублей, срок обращения бумаг составит 9,5 года, сообщила вчера компания. Цели размещения ее представитель не раскрыл.

ГАЗ намерен рефинансировать долг, рассказали газете «Ведомости» два сотрудника банков – кредиторов группы. К концу 2010 года общий долг ГАЗа превысил 43 млрд. рублей, из них 38 млрд. – синдицированный кредит от 18 банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Абсолют», Альфа-банк и Райффайзенбанк. В марте 2010 года автопроизводитель договорился с ними о реструктуризации кредита на пять лет под ставку рефинансирования ЦБ плюс 4% годовых. Переговоры заняли больше года. Но условия оказались слишком тяжелыми для группы, признает один из банкиров. ГАЗу пришлось получить госгарантию на 20 млрд. рублей, заложить под кредит недвижимость, оборудование, запасы и казначейские акции, а также согласиться на ряд ковенант, в том числе по уровню капитальных затрат. ГАЗ даже не мог утвердить параметры инвестпрограммы, рассказывал президент группы Бу Андерссон.

Теперь часть долга будет замещена облигациями, другая – новым синдицированным кредитом, говорят источники «Ведомостей» в банках-кредиторах. Причем в новый синдикат может не войти часть нынешних кредиторов (те, кто не планирует работать с группой дальше), отмечает один из собеседников. Пропорция между облигациями и новым кредитом будет зависеть от рынка, добавляет он.

По мнению экспертов, ГАЗ вряд ли сможет сразу разместить все выпуски на 22 млрд. рубле: сейчас рынок закрыт даже для первоклассных заемщиков. А у ГАЗа довольно серьезная долговая нагрузка: чистый долг на конец 2010 года – 38,5 млрд. рублей, 4,1 EBITDA.

07.09.11
Метки: группа газ
 

Новости на эту тему

Статьи на эту тему

  • 26 декабря 2016 КамАЗ сокращает экспорт («Коммерсант»)

    Несмотря на планы Минпромторга по росту экспорта автомобилей, в 2017 году КамАЗ планирует реализовать на внешних рынках 6 тыс. машин, что на 200 штук меньше, чем в 2016 году. В этом году прогнозы по экспорту тоже не выполнены. О сложностях на пути развития экспорта заявляет и другой крупный производитель – группа ГАЗ.

    подробнее
  • 18 октября 2016 Грузи в отечественное («Коммерсант»)

    Группа ГАЗ готовится к очередному подъему цен на 3%, после которого общий рост цен на ее марки с начала года достигнет 10%. Повышение цен на отечественный коммерческий транспорт идет следом за ростом цены импортных моделей. Но, по мнению участников рынка, российский коммерческий транспорт останется бенефициаром наметившегося роста спроса в этом сегменте, поскольку между отечественными и импортными моделями сохраняется существенный ценовой разрыв.

    подробнее
  • 2 сентября 2015 ГАЗ без дивидендов

    Условия нового кредита Сбербанка и ВТБ на 33,3 млрд руб., привлеченного группой ГАЗ в июле 2015 года, накладывают ограничения на объем дивидендов ГАЗа на ближайшие пять лет.

    подробнее