АВТОСТАТ | Chrysler перед IPO оценивается в 10 млрд. долларов

Горячая новость

Все новости

B2B-Автобизнес

Все публикации

Аналитика

Вся аналитика

Инфографика

Все публикации

Видео

Все видео

25.11.13Прочитали 159 раз

Chrysler перед IPO оценивается в 10 млрд. долларов

В сентябре американский автопроизводитель Chrysler Group LLC подал заявку на первичное размещение акций (IPO). Инвестбанки, организующие IPO компании, оценивают ее в среднем в 10 млрд. долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, оценки организаторов IPO Chrysler колеблются от 9 до 16 млрд. долларов. Другой источник отметил, что инвестбанки все-таки фокусируются на стоимости компании в 10-11 млрд. долларов.

Определение реальной стоимости Chrysler является ключевым для преодоления конфликта между Fiat SpA, владеющей 58,5% акций Chrysler, и пенсионным трастом профсоюза работников автомобильной отрасли США (UAW), которому принадлежит 41,5% акций американского автопроизводителя, пишет агентство «Финмаркет».

Fiat выступает против размещения акций Chrysler на открытом рынке, поскольку хотел бы иметь полный контроль над компанией. Однако пенсионный траст VEBA, созданный UAW для финансирования медицинских расходов пенсионеров профсоюза, принял решение о проведении IPO, рассчитывая, что это поможет ему определить реальную стоимость компании, о которой фонд не может договориться с Fiat.

В заявке Chrysler на IPO не уточняется, какой объем акций планируется разместить. При оценке всей Chrysler в 10 млрд. долларов, стоимость 41,5% акций автопроизводителя, принадлежащих VEBA, составит 4,15 млрд. долларов - это меньше той суммы, которую, по мнению экспертов, готов заплатить Fiat. На этом уровне стоимость Chrysler будет в 6 раз выше его прибыли за 12 месяцев. Для сравнения: аналогичный показатель у General Motors Co. составляет 8,6, Ford Motor Co. - 12.

По словам источника, продвижение процесса IPO Chrysler может дать Fiat и VEBA новый повод для переговоров, и итальянская компания готова начать переговоры с профсоюзом, как только Chrysler определится с ценовым диапазоном IPO.

Как отмечают источники, Chrysler может начать официальные встречи с потенциальными инвесторами в первую неделю декабря и должен до этого обозначить ценовой диапазон размещения акций.